“Votre partenaire de confiance pour gérer votre patrimoine et préparer vos projets.”

Mon Accompagnement

Vous aider à prendre les bonnes décisions pour atteindre vos objectifs.

Conseil en stratégie patrimoniale

Accompagnement global pour analyser, organiser et optimiser votre patrimoine à chaque étape de votre vie :

• Audit patrimonial et définition des objectifs

• Optimisation fiscale et transmission

• Préparation de la retraite

• Organisation successorale et protection de la famille

• Suivi et ajustement de la stratégie

L’objectif : vous offrir une vision claire et durable de votre patrimoine, avec des solutions adaptées à vos projets personnels et familiaux.

Placements Immobiliers & financiers

Accompagnement sur mesure pour développer et sécuriser votre patrimoine à travers des solutions adaptées à vos objectifs :

• Épargne et placements financiers

• Assurance-vie et contrats de capitalisation

• SCPI et investissements immobiliers collectifs

• Investissements en immobilier locatif

• Stratégies de diversification et d’optimisation fiscale

L’objectif : bâtir une stratégie patrimoniale équilibrée, durable et performante, en fonction de votre profil et de vos projets de vie.

Accompagnement global pour optimiser la gestion et protéger le dirigeant :

• Optimisation de la trésorerie

• Optimisation de la rémunération du dirigeant

• Mise en place de la prime de partage de la valeur

• Protection sociale et patrimoniale du dirigeant

• Structuration via holding et SCI

Conseil aux entreprises

“Votre partenaire de confiance pour gérer votre patrimoine et préparer vos projets.”

Accompagnement et conseils pour particuliers et professionnels

Ce premier échange est l’occasion de mieux vous connaître, de comprendre vos attentes et d’analyser votre situation patrimoniale, sociale et fiscale. Ensemble, nous identifions vos priorités et définissons vos objectifs à court, moyen et long terme (coaching budgétaire, diagnostic patrimonial, clarification des enjeux).

À l’issue de ce rendez-vous, une lettre de mission vous est présentée afin de préciser le cadre de notre accompagnement et les étapes à venir.

À partir du bilan patrimonial, nous analysons votre situation dans sa globalité afin de dégager vos priorités. Qu’il s’agisse d’épargne, de placements financiers, d’optimisation fiscale, de retraite, d’immobilier, de financement ou de protection sociale, nous construisons ensemble une stratégie personnalisée.

Nous vous présentons des préconisations sur mesure et des recommandations d’optimisation, afin de mettre en place les solutions les plus adaptées à vos besoins et à vos objectifs.

Nous assurons la mise en place des solutions retenues, puis un suivi patrimonial personnalisé dans la durée. Votre vie évolue, vos projets et votre patrimoine aussi : c’est pourquoi nous ajustons régulièrement la stratégie pour qu’elle reste en cohérence avec vos objectifs.

Tout au long de notre collaboration, vous bénéficiez d’échanges réguliers, d’un suivi des performances et de conseils adaptés, afin que vous disposiez en permanence de toutes les clés pour prendre les meilleures décisions.

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Mon Approche & méthodologie

Découverte

Audit & Préconisations

Mise en place & Suivi

À propos de nous

Conseil en investissement financier et gestion de patrimoine indépendant depuis 2020, j’accompagne particuliers et professionnels dans leurs choix financiers, fiscaux et immobiliers. Mon indépendance me permet de sélectionner en toute objectivité les meilleures solutions du marché.

Porté par des valeurs fortes – Confiance, Transparence, Pédagogie et Accompagnement – je rends la gestion patrimoniale accessible à tous.

Grâce au programme Filianse et au groupe Inovea, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et d’un accès privilégié aux solutions de la gestion privée.

Ensemble, construisons une stratégie claire, durable et adaptée à vos projets de vie.

Un accompagnement sur-mesure et personnalisé - l'excellence pour vos investissements.

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Avis clients

Découvrez ce que nos clients pensent de nous.

« Une vraie différence par rapport à mes expériences passées ! Ici, on ne pousse pas des produits, mais on construit une stratégie adaptée. Résultat : je gère mieux mon patrimoine et je me sens accompagné à chaque étape. »

Jean D.

Saint-Nazaire

« Une vraie différence par rapport à ce que j’avais connu avant : pas de discours commercial, mais un accompagnement sur mesure, humain et efficace. Ma famille et moi avons enfin trouvé un conseiller de confiance pour organiser notre patrimoine. »

Marie L.

Nantes

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